Një kukullator me aftësi të kufizuara shpëton një djalë të abuzuar dhe e formon atë në një balerin të zotë. Vite më vonë, konflikti lind kur balerini i ri bie në dashuri me të njëjtën grua që dashuron edhe kukullarin.

Aktorët

• John Barrymore — Vladimar Ivan Tsarakov
• Marian Marsh — Nana Carlova
• Charles Butterworth — Karimsky
• Donald Cook — Fedor Ivanoff
• Luis Alberni — Sergei Bankieff
• Carmel Myers — Sonya Preskoya
• André Luguet — Count Robert Renaud
• Frankie Darro — Fedor as a Boy