Amerikanët e dëbuar Rosso dhe djali i tij Paul drejtojnë një bordello në një lagje dekadente të São Paulo. Paul është një kumarxhi i varur nga kokaina, ndërsa Rosso jeton me ish-prostitutën Angie dhe djalin e tyre të vogël. Kur një klient vritet nga gruaja e tij brenda institucionit, familja zbulon një valixhe të mbushur me drogë.

Aktorët

• Brendan Fraser — Paul
• Yasiin Bey — Wemba
• Scott Glenn — Rosso
• Alice Braga — Monique
• Catalina Sandino Moreno — Angie
• Ruy Polanah — The Soothsayer
• Matheus Nachtergaele — Nazda
• Molly Howe — Abbigail Francis (i pakredituar)