Byroja e Krimit të Organizuar e Hong Kongut ndjek një rrjet droge nga Tajvani pasi një oficer i fshehtë vritet dhe pesë milionë dollarë të huazuara nga droga zhduken. Chow dhe Lee ndjekin trafikantët në Tajvan, ku Chow paraqitet si një tregtar nga Hong Kongu ndërsa Lee punon jashtë, duke i çuar të dy burrat drejt një përballjeje përfundimtare.

Aktorët

• Danny Lee Sau-Yin — Ah Lee
• Chan Chung-Yung — Ma Jiu
• Michael Chow Man-Kin — Ah Mike
• Jean Wang Ching-Ying — Cheng Xiao-Nan
• Blackie Ko Sau-Leung
• Jack Kao
• Ricky Wong Chun-Tong
• Jackson Liu — Tin's man