Pale Arrow, një burrë i bardhë i rritur nga një kryetar i fisit Pawnee, dërgohet të jetojë midis kolonëve të bardhë ndërsa karrocat hyjnë në tokat fisnore. Duke marrë emrin Paul Fletcher dhe duke punuar si skaut, ai mbështet paqen derisa kryetari vdes dhe Crazy Fox i udhëheq Pawnee-të në një sulm ndaj karrocave.

Aktorët

• George Montgomery — Paul 'Pale Arrow' Fletcher
• Bill Williams — Matt Delaney
• Lola Albright — Meg Alden
• Francis McDonald — Uncle Tip Alden (as Francis J. McDonald)
• Robert Griffin — Doc Morgan (as Robert E. Griffin)
• Dabbs Greer — John Brewster
• Kathleen Freeman — Mrs. Carter
• Charlotte Austin — Dancing Fawn