Një burrë i privuar nga pronat dhe i dhunshëm bën një përpjekje shkatërruese për të jetuar përtej kufijve të shoqërisë. Gradualisht i zhveshur nga familja, strehimi dhe lidhjet kuptimplote njerëzore, ai tërhiqet në një ekzistencë shpellash dhe zhytet gjithnjë e më thellë në krim dhe degradim.

Aktorët

• Scott Haze — Lester Ballard
• Wade Hunt Williams — Narratori
• James Franco — Jerry
• Tim Blake Nelson — Sheriff Fate
• Jim Parrack — Deputy Cotton
• Fallon Goodson — Girly
• Vince Jolivette — Ernest
• Jeremy Ambler — Boy With The Rifle