Në këtë film të shkurtër me një kast të vetëm me ngjyrë, legjenda e bluzit Bessie Smith zbulon të dashurin e saj të kumarxhinjve Jimmy me një grua më të re. Pasi ai largohet, ajo performon një numër bluzi e shoqëruar nga këngëtarë dhe valltarë.

Aktorët

• Bessie Smith — Bessie - Battered Wife
• James P. Johnson — Piano Player (i pakredituar)
• Alec Lovejoy — Gambler (i pakredituar)
• Jimmy Mordecai — Jimmy the Pimp
• Isabel Washington — Jimmy's Girlfriend
• Hall Johnson — Choir Leader (i pakredituar)
• Thomas Morris — Coronet Player (i pakredituar)