Në fillim të shekullit të njëzetë, dy vëllezër dëshmojnë vrasjen e gjyshit të tyre në Perëndimin Amerikan. Vrasësit rrëmbejnë fëmijën më të madh, ndërsa një prift rrit të voglin. Trembëdhjetë vjet më vonë, vëllezërit takohen përsëri, secili duke kërkuar hakmarrje në një rrugë shumë të ndryshme.

Aktorët

• Willie Nelson — Samuel Hancock
• Octavia Spencer — Black Belly
• Barry Corbin — Charlie Ledbetter
• Assumpta Serna — Cleopatra
• Daniel Lapaine — Journeyman
• Dash Mihok — Walter P. Higgs III
• Arie Verveen — Horace Marywell
• Burton Gilliam — Silas Bishop