Duke Ellington performon xhaz energjik brenda një drame fiktive në të cilën ai po vuan financiarisht. Ai përpiqet pa sukses ta ndalojë mikun e tij, balerinin Fredi Washington, të performojë pavarësisht problemeve me zemrën, sepse fejesa do të punësonte grupin e tij, dhe ajo në fund rrëzohet në skenë.

Aktorët

• Duke Ellington — Duke Ellington
• Barney Bigard — Band Member - Clarinet Player
• Wellman Braud — Band Member - Bass Player
• Joe 'Tricky Sam' Nanton — Band Member -Trombone Player
• Edgar Connor — Piano Mover
• Alec Lovejoy — Piano Mover
• Fredi Washington — Fredi - Duke's Girlfriend
• Arthur Whetsol — Trumpet Player