Një showman i moshuar kinez mbërrin në Abalone, Arizona, me një cirk misterioz të mbushur me krijesa mitike. Përmes mrekullive të tij, banorët e qytetit detyrohen të përballen me reflektime zbuluese të vetes, duke ndryshuar komunitetin përgjithmonë.

Aktorët

• Tony Randall — Dr. Lao / The Abominable Snowman / Merlin the Magician / Apollonius of Tyana / Pan / The Giant Serpent / Medusa / Audience Member
• Barbara Eden — Angela Benedict
• Arthur O'Connell — Clint Stark
• John Ericson — Ed Cunningham / Transformed Pan
• Noah Beery Jr. — Tim Mitchell
• Lee Patrick — Mrs. Howard Cassin
• Minerva Urecal — Kate Lindquist
• John Qualen — Luther Lindquist