Peter është një student mjekësie që përgatitet të diplomohet dhe të fillojë specializimin e tij derisa një profesor e braktis papritur. Pas një takimi të rastësishëm me aktoren dhe këngëtaren Bogart, ai e ndjek atë nga Los Angeles në sekuoja të Kalifornisë Veriore dhe takon familjen e saj të çuditshme të kultivuesve të marijuanës. Kur Bogart zhduket pa shpjegim, Peter mbetet vetëm brenda botës së tyre të bukur, të çuditshme dhe të panjohur.

Aktorët

• Jeremy Strong — Peter
• Fairuza Balk — Bogart
• Peter Bogdanovich — Professor Hadley
• Vicky Monroe — Sondra
• Tarek Zohdy — Medical Student
• Lawrence Bridges — Man in Bathroom
• John Murdock — Jazz Club Bassist
• Lenny Pettinelli — Jazz Club Pianist