Një trupë teatrale i bashkohet fushatës së gjyqtarit Culliman për guvernator. Kur gjyqtari i dehur nuk mund të mbajë një fjalim, këngëtari Eric Land zëvendëson në mënyrë aq efektive sa organizatorët e fushatës vendosin që ai duhet të bëhet kandidati i tyre. Muzika, romanca, korrupsioni dhe zgjedhjet vijojnë.

Aktorët

• Dick Powell — Eric Land
• Ann Dvorak — Sally Mason
• Fred Allen — Ned Lyman
• Paul Whiteman — Vetvetja - Bandleader
• Patsy Kelly — Phoebe Mason
• Ramona — Dancer
• Raymond Walburn — Judge Culliman
• David Rubinoff