Bimbo përballet me një shoqëri sekrete me figura të mbuluara me kapuç që e ftojnë atë të bashkohet me urdhrin e tyre. Pasi ai refuzon, ata e nënshtrojnë atë ndaj një serie sureale kurthesh dhe pajisjesh torturuese të frikshme ndërsa ai përpiqet të shpëtojë i gjallë.

Aktorët

• Billy Murray — Bimbo (zëri) (i pakredituar)
• Mae Questel — Betty Boop (zëri) (i pakredituar)