Në Nagasaki në vitin 1964, 15-vjeçari Kikuo humbet babanë e tij Yakuza dhe merret në kujdesin e një aktori të famshëm Kabuki. Krahas djalit të aktorit, Shunsuke, ai i përkushtohet artit tradicional, duke filluar një udhëtim dekadash drejt zotërimit.

Aktorët

• Ryo Yoshizawa — Kikuo Tachibana
• Ryusei Yokohama — Shunsuke Ogaki
• Mitsuki Takahata — Harue Fukuda
• Shinobu Terajima — Sachiko Ogaki
• Soya Kurokawa — Kikuo (young)
• Keitatsu Koshiyama — Shunsuke (young)
• Min Tanaka — Mangiku Onogawa
• Ken Watanabe — Hanjiro Hanai