Melchior, një nga Tre Burrat e Mençur, rrëfen udhëtimin e tij duke ndjekur një yll të shkëlqyer drejt lindjes së një mbreti të ri.

Aktorët

• Andy Griffith — Melchior (zëri)
• Mike Krause — Balthasar (zëri)
• Rod Goldfarb — Caspar / Scribe (zëri)
• Steve Twitchell — Gabriel / Herod (zëri)
• Catherine Gilbert — Mary (zëri)
• Ernie Gilbert — Joseph / Tall Shepherd (zëri)
• Maddie Taylor — Short Shepherd / Caesar / Tax Man / Townsperson (zëri)
• Ben Chambers — Inn Keeper / Guard (zëri)