Në prag të Revolucionit Rus, diplomati i vogël britanik Stephen Locke është i stacionuar në Shën Petersburg dhe bie në dashuri me një agjent të inteligjencës ruse.

Aktorët

• Leslie Howard — Stephen 'Steve' Locke
• Kay Francis — Elena Moura
• William Gargan — Bob Medill
• Phillip Reed — Gaston LeFarge
• Irving Pichel — Sergei Pavlov
• Ivan F. Simpson — 'Poohbah' Evans
• Halliwell Hobbes — Sir Walter Carrister
• J. Carrol Naish — Commissioner of War Trotsky