Djalli keqdashës Pitch niset për të shkatërruar Krishtlindjet, duke e detyruar Babagjyshin e Krishtlindjeve të bashkohet me Merlin Magjistarin dhe fëmijët anembanë botës në një përpjekje për të shpëtuar festën.

Aktorët

• José Elías Moreno — Santa Claus
• Cesáreo Quezadas 'Pulgarcito' — Pedro
• José Luis Aguirre — El Diablo
• Armando Arriola — Merlin
• Lupita Quezadas — The poor girl
• Antonio Díaz Conde hijo — Rico
• Nora Veryán — Lupita's Mother
• Ángel Di Stefani — Llavón