I refuzuar për hundën e tij të shndritshme, Rudolph udhëton me të papërshtatshmit përpara se të shpëtojë fluturimin e Babagjyshit të Krishtlindjeve të mjegulluar.

Aktorët

• Burl Ives — Sam the Snowman (zëri)
• Billie Mae Richards — Rudolph (zëri)
• Larry D. Mann — Yukon Cornelius (zëri)
• Stan Francis — Santa Claus / King Moonracer (zëri)
• Paul Kligman — Donner / Clarice's Father / Comet the Coach (zëri)
• Janis Orenstein — Clarice (zëri)
• Alfie Scopp — Charlie-in-the-Box / Other Reindeer (zëri)
• Carl Banas — Head Elf / Spotted Elephant / Other Toys (zëri)