Harry dhe Inez performojnë së bashku si një ekip vallëzimi në Wonder Bar. Inez e do Harryn, por ai është i përkushtuar ndaj Liane, gruas së një biznesmeni të pasur, ndërsa si Al Wonder ashtu edhe këngëtari-dirigjent Tommy e dëshirojnë Inezin. Kur ajo mëson se Harry planifikon të largohet nga Parisi për në Amerikë me Liane, xhelozia e shtyn atë ta vrasë atë.

Aktorët

• Al Jolson — Al Wonder
• Kay Francis — Liane Renaud
• Dolores del Río — Inez
• Ricardo Cortez — Harry
• Dick Powell — Tommy
• Guy Kibbee — Henry Simpson
• Ruth Donnelly — Emma Simpson
• Hugh Herbert — Corey Pratt