Një pacifist i ri me parime turpërohet pasi refuzon të mbrojë nderin e të dashurës së tij dhe bashkohet me një trupë varkash lumi si këngëtar. Një përballje në salon i jep atij një reputacion aksidental si një qitës vdekjeprurës, dhe më vonë ai bie në dashuri me motrën e ish-të fejuarës së tij përpara se të detyrojë familjen e saj të ngurruar ta pranojë atë.

Aktorët

• Bing Crosby — Tom Grayson
• W.C. Fields — Commodore Jackson
• Joan Bennett — Lucy
• Queenie Smith — Alabam
• Gail Patrick — Elvira
• Claude Gillingwater — General Rumford
• John Miljan — Major Patterson
• Jan Duggan — Thrilled Passenger in Pilot House