Eksploruesi Marco Polo shpëton vajzën e sundimtarit mongol Kublai Khan, takon një eremit i cili ka zbuluar barut dhe përdor shpikjen për të ndërtuar një top të fuqishëm.

Aktorët

• Rory Calhoun — Marco Polo
• Yoko Tani — Princess Amurroy
• Camillo Pilotto — Grand Khan
• Pierre Cressoy — Cuday
• Michael Chow — Ciu-Lin
• Thien-Huong — Tai-Au
• Ernest Van-Mohr
• Ada Passeri — Tia Balena