I riu Marco Polo udhëton për në Kinë dhe ndihmon Kublai Khanin të kundërshtojë një rebelim të udhëhequr nga djali i vetë sundimtarit, duke sjellë me vete shpikjen e re të fuqishme të barutit.

Aktorët

• Horst Buchholz — Marco Polo
• Anthony Quinn — Kublai Khan
• Orson Welles — Akerman, Marco's Teacher
• Bruno Cremer — Guillaume de Tripoli, a Knight Templar
• Omar Sharif — Sheik Alla Hou
• Robert Hossein — Prince Nayam
• Akim Tamiroff — The Old Man of the Mountain
• Elsa Martinelli — The Woman with the Whip