Në moshën tridhjetë e nëntë vjeç, aktori i Çikagos, James, jeton me nënën e tij, humbet të dashurën dhe agjenten e tij dhe shikon rolin e ëndrrave të tij të zhduket.

Aktorët

• Jeff Garlin — James Aaron
• Sarah Silverman — Beth
• Bonnie Hunt — Stella Lewis
• Dan Castellaneta — Dick
• David Pasquesi — Luca Giancarlo
• Amy Sedaris — School Therapist - Ms. Clark
• Paul Mazursky — Charlie Perlman
• Richard Kind — Herb Hope