I vendosur nën ndikimin e muzikës afrikane të daulleve, ky film abstrakt u krijua duke gërvishtur modele të ndritshme dhe të dhëmbëzuara direkt mbi një lider të zi me mjete që variojnë nga dhëmbët e sharrës deri te majat e shigjetave. Versioni i tij i parë fitoi një çmim të madh në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit Eksperimental të vitit 1958 në Bruksel, dhe Stan Brakhage më vonë e vlerësoi atë si një kryevepër të jashtëzakonshme.