Me muzikën e Mussorgskit, ky animacion me ekran të gjatë e transformon natën në një botë të ndryshueshme resh, kafshësh, shpirtrash, përbindëshash dhe formash groteske. Një frikacak bie, një qytet del në pah, një garë me kuaj shembet, dhe goblinët marrin kontrollin ndërsa fantazmagoria e pamëshirshme vazhdon drejt mundësisë së agimit.