Ky film eksploron marrëdhënien midis artit të pavarur sovjetik dhe Perëndimit, duke kujtuar një kohë kur arti dukej më i madh se jeta. Artistët sovjetikë në vështirësi dhe ambasadorët perëndimorë të interesuar ndahen nga KGB-ja, megjithatë sasi të mëdha arti vizual estonez dhe moskovit kalojnë kufijtë me ndihmën e diplomatëve perëndimorë dhe, pas tyre, CIA-s.