Një telefonatë e papritur e kthen një grua të moshuar në një vilë fëmijërie, ku kujtimet e një djali jetim të pazakontë kthehen pas dyzet e shtatë vjetësh.

Aktorët

• Song Joong-ki — Wolf-Boy / Chul-soo
• Park Bo-young — Young Sun-yi / Eun-ju
• Yoo Yeon-seok — Ji-tae
• Lee Young-ran — Sun-yi
• Jang Young-nam — Sun-yi's Mother
• Kim Hyang-gi — Sun-ja
• Yoo Seung-mok — Professor Kang Tae-shik
• Shin Bi — Dong-mi