Në vitet 1840, një djalë fshati bashkohet me një cirk udhëtues dhe bie në dashuri me kalorësin e tij pa shpine. Më vonë, dashuria e tij zhvendoset drejt një tjetër të riu të arratisur të lidhur me trupën.

Aktorët

• Henry Fonda — Chad Hanna
• Dorothy Lamour — Albany Yates / Lady Lillian
• Linda Darnell — Caroline Tridd Hanna
• Guy Kibbee — A. D. Huguenine
• Jane Darwell — Mrs. Bettina Huguenine
• John Carradine — B. D. Bisbee
• Ted North — Fred Shepley
• Roscoe Ates — Ike Wayfish