Një fisnik rus, i fshehur nën identitetin e një punëtori, bie në dashuri me një këngëtare kafeneje, e cila është e përfshirë fshehurazi në aktivitete revolucionare.

Aktorët

• Nelson Eddy — Prince Peter Karagin, aka Peter Teranda
• Ilona Massey — Lydia Marakova
• Charles Ruggles — Nicki Popoff
• Frank Morgan — Ivan Danchenoff
• Lionel Atwill — Professor Marakov
• C. Aubrey Smith — General Karagin
• Joyce Compton — Masha
• Dalies Frantz — Dimitri Marakov