Mashtruesit Chandler dhe Frank krijojnë një performancë të rreme të mprehtë për të shfrytëzuar klientët që paguajnë. Chandler bie në dashuri me Sylvian, një nga viktimat e tyre të synuara, por marrëdhënia e tyre kërcënohet kur mashtrimi i tij dëmton njerëz të pafajshëm dhe ajo kërkon që ai të riparohet.

Aktorët

• Warren William — Chandra
• Constance Cummings — Sylvia
• Allen Jenkins — Frank
• Natalie Moorhead — Mrs. Austin
• Mayo Methot — Jenny
• Clarence Muse — Sam
• Earle Foxe — Don
• Irving Bacon — Reporter (i pakredituar)