Katsu mbërrin në një qytet bregdetar rural dhe fillon të punojë duke transportuar bobina filmash për kinemanë lokale. Banorët vazhdimisht sugjerojnë se vendi është qyteti i tij i lindjes dhe pyesin nëse ai është Katsu që ata kujtojnë, por ai vetëm qesh, ndërsa gruaja e pronarit të teatrit, e cila përfshihet me të, bëhet kurioze për të kaluarën e tij të fshehur.

Aktorët

• Rie Nakagawa — Yoko(洋子)
• Tetsu Ōe — Katsu(克)
• Moeko Ezawa — Yoshie(よしえ)
• Chizuyu Azami — Sachiko(幸子)
• Akira Takahashi — Movie Theater Owner(映画館主)
• Kunio Shimizu — Miura(三浦)
• Kōichi Hori — Mitsuo(光夫)
• Saburō Shōji