Në buzë të Shkretëtirës Gobi në Kinën veriperëndimore, Lang kthehet në qytetin e tij të lindjes pasi lirohet nga burgu. Ndërsa punon me ekipin lokal të patrullave të qenve për të larguar qentë endacakë para Lojërave Olimpike, ai krijon një lidhje të papritur me një qen të zi, dhe dy shpirtrat e vetmuar fillojnë një udhëtim së bashku.

Aktorët

• Eddie Peng Yu-Yan — Lang Yonghui
• Tong Liya — Putao
• Jia Zhangke — Uncle Yao
• Zhou You — Nie Shili
• Hu Xiaoguang — Butcher Hu
• Wang Yiquan — Police Officer Liu
• Niu Ben — Mr. Camel
• Yin Yuanzhang — Noodle Restaurant Owner