Në këtë histori, vitet 1930. Duke dashur t'ua përcjellë dijen e tij, babai u mëson fëmijëve të tij të këndojnë Pansori. Vajza e madhe dhe djali më i vogël bëhen këngëtarë profesionistë, por koha ka ndryshuar dhe njerëzit nuk janë më të interesuar për këngën popullore. Djali më i vogël heq dorë nga studimet e tij dhe ikën nga shtëpia. I frikësuar se vajza mund të bëjë të njëjtën gjë, babai e verbon atë. Vajza e verbër vazhdon të praktikojë me shumë zell dhe arrin përsosmëri në këtë art. Vitet kalojnë, vëllai bredh botën në kërkim të motrës së tij dhe në fund e gjen atë. Gjithë natën ata këndojnë së bashku duke ndarë kujtimet e tyre.

Aktorët

• Oh Jung-hae — Song-hwa
• Kim Myung-gon — Yu-bong
• Kim Kyu-chul — Dong-ho
• Shin Sae-kil — Geum San-daek
• Ahn Byeong-kyeong — Nak-san Geo-sa
• Park Gil-su — Han-ryang
• Kim Ki-cheon — Drug Dealer
• Choi Jong-won — Cheon-ga