Duke u mbështetur në stilin e televizionit policor dhe telenovelave, kjo aventurë surreale e Nju Jorkut ndjek Austin, një burrë të moshuar të pastrehë dhe vrasës kompulsiv, i cili bashkohet me kritikun e ri të rokut Israel Williams. Së bashku ata ndjekin obsesionin e Austin me një yll telenovelash meksikane, ndërsa hasin figura të çuditshme që debatojnë për gjithçka, nga krimi deri te ekzistenca e Zotit.

Aktorët

• Michael Kirby — Austin
• Federico Muchnik — Israel Williams
• Brett Alexander — Doc
• Mary Hestand — Alina
• Kathy Acker — Professor
• Kate Valk — Amelia Lopes
• Jim Jarmusch — Stranger
• Barbet Schroeder — Mean Passer-by