Agjentët federalë Tipton dhe Bridger udhëtojnë për në Wyoming ndërsa afrohet një votim vendimtar për shtetësinë. Plummer dhe banda e tij synojnë të sabotojnë zgjedhjet dhe të vrasin Bridger. Tipton vazhdon vetëm, duke përdorur telegrame të rreme për të zënë në kurth disa kriminelë përpara se të mbledhë fermerët vendas për t'u përballur me barrikadat e bandës në ditën e votimit.

Aktorët

• John Wayne — John Tipton
• Ann Rutherford — Janet Carter
• Harry Woods — Charles K. Plummer
• George 'Gabby' Hayes — Major Carter
• Al Bridge — Steele
• Fred 'Snowflake' Toones — Moses
• Etta McDaniel — Mandy Lou Schaefer
• Tom Brower — Marshal Bowen