Agjenti i DEA-s, Cliff Adams, punon i fshehtë në Amerikën e Jugut për Gonzalo Reyes, eksportuesin më të madh të kokainës në rajon. E fejuara e Cliff, gazetarja Janet Meade, po heton Reyesin, ndërsa kandidati presidencial Marcelo Villalba kërcënon perandorinë e bosit të drogës. I urdhëruar të vrasë Villalba-n, Cliff refuzon sepse misioni i tij i vërtetë është të rrëzojë Reyesin. Reyes përgjigjet duke e vënë në shënjestër kandidatin, duke rrëmbyer Janetin dhe duke e detyruar Cliffin të ndalojë planet e tij para se të jetë tepër vonë.

Aktorët

• John Schneider — Cliff Adams
• Kathryn Witt — Janet Meade
• Royal Dano — Bailey
• Federico Luppi — Gonzalo Reyes
• Rodolfo Ranni — Gen. Lujan
• Ivan Grey — Klausmann
• Edgardo Moreira — Rikki (as Edgar Moore)
• Ricardo Hamlin — Wilhelm (as Richard Hamlin)