Në prag të Halloween-it, Mbretëresha e Keqe i kërkon kazanit të saj magjik t'u tregojë të këqijve të Disney-t që mund ta ndihmojnë të pushtojë festën. Kazani paraqet figura duke përfshirë Pete, Ursula, Kapiten Hook, Yzma, Ratigan, Alameda Slim, Frollo dhe Mbretin me Brirë, ndërsa zbulon origjinën e tij.

Aktorët

• Susanne Blakeslee — The Evil Queen (zëri)
• Corey Burton — Cauldron (zëri)
• Pat Carroll — Ursula (zëri) (archive sound)
• Grant Bardsley — Taran (zëri) (archive sound)
• Susan Sheridan — Princess Eilonwy (zëri) (archive sound)
• Nigel Hawthorne — Fflewddur Fflam (zëri) (archive sound)
• John Byner — Gurgi (zëri) (archive sound)
• Eda Reiss Merin — Orddu (zëri) (archive sound)