Ndërsa banorët e San Franciskos shndërrohen në versione të ngjashme me dronët e vetes, dy punonjës shëndetësorë zbulojnë të vërtetën e tmerrshme.

Aktorët

• Donald Sutherland — Matthew Bennell
• Brooke Adams — Elizabeth Driscoll
• Leonard Nimoy — Dr. David Kibner
• Jeff Goldblum — Jack Bellicec
• Veronica Cartwright — Nancy Bellicec
• Art Hindle — Dr. Geoffrey Howell
• Lelia Goldoni — Katherine Hendley
• Kevin McCarthy — Running Man (Cameo)