I paralizuar që nga lindja, Ilya shikon i pafuqishëm ndërsa grabitësit shkatërrojnë fshatin e tij. Një udhëtar misterioz i rikthen forcën me një eliksir magjik, duke e nisur atë në një kërkim për të mbrojtur si popullin e tij ashtu edhe familjen mbretërore.

Aktorët

• Boris Andreyev — Ilya Muromets
• Andrei Abrikosov — Prince Vladimir
• Natalya Medvedeva — Princess Apraksia
• Ninel Myshkova — Vasilisa
• Aleksandr Shvorin — Sokolnichek
• Sergei Martinson — Mishatychka
• Georgi Dyomin — Dobrynya Nikitich
• Sergey Stolyarov — Alyosha Popovich