Alex Silver është një adoleshent i talentuar, por i shqetësuar, i cili ëndërron të bëhet Jim Henson i ardhshëm, megjithëse jeta e tij nuk ngjan aspak me një shfaqje të lumtur kukullash. Babai i tij është arrogant, shkolla është shtypëse dhe gjithçka ndryshon kur studenti misterioz i transferimit Julius hyn në jetën e tij.

Aktorët

• Parris Bates
• Kae Burris
• Abel Cosentino
• Isis Eggleston
• Ashmon Jibben
• Laura Schwartz
• Adrienne Sparks
• Myndi Stalnaker