Për ditëlindjen e tij të 90-të, gazetari i moshuar Sabio i kërkon pronares së një bordello, Rosa Cabarcas, të organizojë një natë me një adoleshente të virgjër. Kur ai sheh punëtoren e re të fabrikës Delgadina duke fjetur, dëshira ia lë vendin butësisë dhe ai përjeton një dashuri të papritur në fund të jetës që transformon kuptimin e tij për intimitetin.

Aktorët

• Emilio Echevarría — El Sabio
• Geraldine Chaplin — Rosa Cabarcas / Brothel madam
• Ángela Molina — Casilda Armenta
• Olivia Molina — Casilda Armenta (young)
• Dominika Paleta — Ximena
• Tara Parra — Ximena (old)
• Evangelina Sosa — Damiana / maid (young)
• Evangelina Martínez — Damiana / maid (old)