Në Kinën e shkatërruar nga lufta të viteve 1930, Gjenerali Pen i beson aventurierit amerikan O'Hara një shumë të madhe parash për t'ia dorëzuar Z. Wu në Shangai. Fondet kanë për qëllim blerjen e armëve dhe për të ndihmuar në rrëzimin e Gjeneralit brutal Yang, sundimi i të cilit terrorizon një provincë të tërë.

Aktorët

• Gary Cooper — O'Hara
• Madeleine Carroll — Judy Perrie
• Akim Tamiroff — General Yang
• Dudley Digges — Mr. Wu
• Porter Hall — Peter Perrie
• William Frawley — Brighton
• J.M. Kerrigan — Leach
• Philip Ahn — Oxford