Në vitin 1907, Afonso, një mjek, mbërrin në Ishullin Principe për të trajtuar shërbëtorët në një plantacion kakaoje, të cilët thuhet se janë të infektuar me Banzo, një nostalgji e thellë për skllevërit që çon në uri dhe vetëvrasje. I mbyllur në pyll, Afonso përpiqet t'i shërojë ata duke kuptuar se çfarë i lëndon shpirtrat e tyre, por nëse ai mund t'i shpëtojë mbetet e pasigurt.

Aktorët

• Carloto Cotta — Afonso
• Hoji Fortuna — Alphonse
• Rúben Simões — Ismael
• Gonçalo Waddington — Raimundo
• Sara Carinhas — Luísa
• João Pedro Bénard — Dr. Figueira
• Maria do Céu Ribeiro — Adélia
• Matamba Joaquim — Maianço