Ish-mashtruesi Varun dhe djali i tij River, një interpretues transgjinor drag, udhëtojnë nëpër Afrikën e Jugut për të shpëtuar nënën e larguar të River nga një klinikë rehabilitimi në eSwatini. River shpreson gjithashtu të arrijë në një konkurs drag, paratë e të cilit çmimi mund të financojnë operacionin e tij më të mirë, por sekretet e rishfaqura vënë në provë lidhjen midis babait dhe të birit.

Aktorët

• Ace Bhatti — Varun Chetty
• Rob van Vuuren — Stan Russo
• Gabe Gabriel — River Storm
• Paul Snodgrass — Anthony
• Khadija Heeger — Lucille
• Diaan Lawrenson — Monica Storm
• Mamello Makhetha
• Kathleen Stephens