Agjenti i CIA-s Kelly udhëton për në Rio de Janeiro për të hetuar industrialistin e pasur David Ardonian, i cili planifikon të sterilizojë botën dhe ta ripopullojë atë me gra nga haremi i tij. Spiunja britanike Susan Fleming i bashkohet Kelly-t në këtë parodi të filmave ndërkombëtarë të spiunazhit.

Aktorët

• Mike Connors — Kelly
• Dorothy Provine — Susan Fleming
• Raf Vallone — Mr. Ardonian
• Terry-Thomas — Lord Aldric / James
• Margaret Lee — Grace
• Nicoletta Machiavelli — Sylvia
• Beverly Adams — Karin
• Marilù Tolo — Gioia