Në Indinë e sunduar nga britanikët, djali jetim i një ushtari britanik jeton i maskuar si një djalë hindu dhe është i ndarë midis përkushtimit ndaj një njeriu të shenjtë budist dhe shërbimit ndaj inteligjencës britanike.

Aktorët

• Errol Flynn — Mahbub Ali, the Red Beard
• Dean Stockwell — Kim
• Paul Lukas — Lama
• Robert Douglas — Colonel Creighton
• Thomas Gomez — Emissary
• Cecil Kellaway — Hurree Chunder
• Arnold Moss — Lurgan Sahib
• Reginald Owen — Father Victor