Ndërsa zgjedhjet afrohen në një qytet jugor rreth fillimit të shekullit të njëzetë, një gjyqtar i respektuar zbulon identitetin e vërtetë të një gruaje të re, reflekton mbi të kaluarën e saj në Luftën Civile dhe përpiqet të parandalojë linçimin e një të riu me ngjyrë.

Aktorët

• Charles Winninger — William Pittman Priest
• Arleen Whelan — Lucy Lee Lake
• John Russell — Ashby Corwin
• Stepin Fetchit — Jeff Poindexter
• Russell Simpson — Lewt Lake
• Ludwig Stössel — Herman Felsburg
• Francis Ford — Feeney
• Paul Hurst — Jimmy Bagby