Gjatë festivalit veror Obon, Hagiwara Shinzaburo takon kurtizanen e bukur Otsuyu dhe bie thellë në dashuri, pa e ditur se ajo është një fantazmë.

Aktorët

• Miyoko Akaza — Otsuyu
• Kōjirō Hongō — Hagiwara Shinzaburou
• Hajime Koshikawa
• Kō Nishimura — Banzou
• Mayumi Ogawa — Omine
• Takashi Shimura — Fortune Teller
• Atsumi Uda — Kiku
• Michiko Otsuka — Oyone