Regjisori i moshuar Manoel udhëton nëpër Portugali me ekipin e tij, ndërsa ndihmon Afonson, një aktor të famshëm francez, të kërkojë rrënjët e babait të tij portugez. Udhëtimi në historinë e familjes së Afonso-s zgjon gjithashtu kujtimet e Manoel-it për rininë e tij.

Aktorët

• Marcello Mastroianni — Manoel
• Jean-Yves Gautier — Afonso
• Leonor Silveira — Judite
• Diogo Dória — Duarte
• Isabel de Castro — Maria Afonso
• Cécile Sanz de Alba — Cristina
• José Pinto — José Afonso
• Adelaide Teixeira — Senhora