Xhepaxhiu i rrugës, Kitty, tërheq vëmendjen pasi artisti Thomas Gainsborough pikturon portretin e saj. Aristokrati Sir Hugh Marcy vendos ta transformojë dhe ta shfrytëzojë atë për ambiciet e tij shoqërore.

Aktorët

• Paulette Goddard — Kitty
• Ray Milland — Sir Hugh Marcy
• Patric Knowles — Brett Harwood Earl of Carstairs
• Reginald Owen — Duke of Malmunster
• Cecil Kellaway — Thomas Gainsborough
• Constance Collier — Lady Susan Dowitt
• Dennis Hoey — Jonathan Selby
• Sara Allgood — Old Meg