Me muzikë të re të frymëzuar nga Arrëthyesi, Elmo dhe qenushi i tij Tango, duke folur për herë të parë, udhëtojnë nëpër vende magjike për të rikuperuar një lodër të çmuar arrëthyesi.

Aktorët

• Ryan Dillon — Elmo (zëri)
• Leslie Carrara-Rudolph — Tango / Abby Cadabby (zëri)
• David Rudman — Cookie Monster (zëri)
• Eric Jacobson — Grover / Oscar / Bert (zëri)
• Matt Vogel — Big Bird / The Count (zëri)
• Tyler Bunch — Louie (zëri)
• Stephanie D'Abruzzo — Mae (zëri)
• Peter Linz — Ernie (zëri)